Составление завещания - документ, который должен сработать в тот день, когда вы уже не сможете объяснить, что имели в виду
Завещание - единственный документ, автора которого в момент его применения никто не может спросить, что он имел в виду. Каждая неясность ("квартиру детям", "имущество жене, остальное брату"), каждый неучтенный сценарий (наследник умер раньше завещателя, имущество продано, родился ребенок) и каждый формальный дефект спустя годы распадается в суде - без участия завещателя. Поэтому составление завещания - это написание юридического текста, а не запись желания, и работа адвоката здесь - просчет сценариев: что будет, если.
На этой странице описано, как пишется завещание, которое выдерживает оспаривание и делает ровно то, чего хотел завещатель: какая форма, какие формулировки, какие дополнительные инструменты (подназначенный наследник, возложение, исполнитель), как документируется дееспособность, когда завещание вообще не является правильным инструментом и что лучше него, и как планируются доля в компании и имущество за рубежом. Оспаривание завещания и обязательная доля - на отдельных страницах.
Обновлено · Отрасль: Адвокат по наследственным делам
Завещание и четыре его альтернативы - что каждый дает и что отнимает
Выбор инструмента отвечает на один вопрос: что важнее для завещателя - контроль до конца жизни, защита от обязательной доли или немедленная передача имущества.
Составление завещания - этапы от желания до зарегистрированного в реестре документа
Карта имущества и наследников
Какое имущество существует и на чье имя (совместная собственность супруга завещанием не распоряжается), кто наследники первой очереди и сколько составляет их обязательная доля, какое имущество в реестре, а какое нет, есть ли имущество за рубежом. Без этой карты адвокат завещание не пишет - завещание на имущество, которое завещателю не принадлежит, пусто.
Просчет сценариев
Что будет, если наследник умрет раньше завещателя (подназначенный наследник или его дети), если имущество продано и приобретено другое (общая формулировка вместо конкретного адреса), если родится новый ребенок, если наследники вступят в конфликт (исполнитель). Качество завещания измеряется числом просчитанных сценариев.
Выбор формы и формулировка текста
Нотариальная форма - стандарт, который усиливает презумпцию дееспособности и регистрируется в реестре; рукописная - только в исключительных случаях. Текст: идентификация наследников личным номером, описание имущества так, чтобы оно выдержало изменения, доли конкретными вещами или пропорцией, учет обязательной доли, чтобы завещание не оказалось "частично ничтожным".
Документирование дееспособности
Для пожилого или больного завещателя адвокат в день завещания организует заключение психиатра или невролога о дееспособности, просит нотариуса о видеозаписи и фиксирует объяснение завещателем содержания завещания своими словами. Этот "файл защиты" спустя годы закрывает оспаривание в одном заседании.
Включение дополнительных инструментов
Подназначенный наследник к каждому основному; завещательное возложение (обязывает наследника передать что-то конкретному лицу или обеспечить - например, проживание сестры в квартире); исполнитель завещания для конфликтующих наследников; проверка соответствия устава по доле в бизнесе. Адвокат включает каждый по конкретной потребности, а не шаблонно.
Удостоверение, регистрация и хранение
Удостоверение у нотариуса без свидетелей (нотариальному завещанию свидетели не нужны) или со свидетелями, если завещатель не может подписать; регистрация в едином реестре, где оно автоматически появится при открытии наследства; экземпляр у нотариуса, копия у адвоката. Завещателю рекомендуется сказать доверенному лицу о существовании завещания - без содержания.
Пять формулировок, которые разрушают завещание, и как они пишутся правильно
Первая - неясный наследник: "детям" (каким детям - и усыновленным, и родившимся позже?), "моей семье", "тому, кто будет за мной ухаживать". Правильно: имя, фамилия, личный номер и в случае группы - определение группы ("все мои дети, живые на день открытия наследства, поровну"). Вторая - неясное имущество: "квартира" у завещателя, у которого две квартиры, или конкретный адрес, который после завещания продан и куплен другой. Правильно: тип имущества и идентификатор плюс общее положение ("или то жилье, которое будет приобретено мной взамен этой квартиры").
Третья - пропущенное "если": наследник умер раньше завещателя, и эта часть завещания переходит на наследование по закону - часто к тому лицу, которое завещатель как раз исключал. Правильно: подназначенный наследник на каждое распоряжение. Четвертая - игнорирование обязательной доли: завещание "все оставляю X" и так ограничится в пределах долей других наследников первой очереди, но знание об этом дает завещателю право решить, из какого имущества эта доля будет удовлетворена. Пятая - условие, противоречащее закону ("если не выйдет замуж", "если перейдет в эту религию") - ничтожно и иногда ставит под сомнение все распоряжение; допустимые условия (завершение образования, возраст) и возложение - альтернатива этому.
Отдельный вопрос - изменение завещания: каждое новое завещание отменяет прежнее только в той части, где противоречит ему, и пять "слоев" завещаний спустя годы становятся спором о толковании. Правильно: новое завещание всегда начинается с полной отмены всех предыдущих и формулирования всей воли заново. А отмена завещания без нового происходит отдельным нотариальным заявлением и фиксируется в реестре - разрыв экземпляра юридически ничего не значит, пока у нотариуса остается экземпляр, а в реестре - запись.
Что отличает завещание от шаблона
- Подназначенный наследник
- Лицо, которое получает имущество, если основной наследник умер раньше завещателя, откажется или будет признан недостойным. Без него распоряжение переходит на порядок по закону; с ним воля завещателя действует и на второй линии.
- Завещательное возложение
- На наследника возлагается обязанность в пользу третьего лица - передача денег, право проживания в квартире, уход, передача вещи - в пределах стоимости наследства. У получателя есть право требования к наследнику; возложение - способ оставить имущество одному лицу и все же обеспечить другое.
- Исполнитель завещания
- Лицо (наследник или другое), которое обеспечивает распределение наследства по завещанию - управляет имуществом, платит долги, исполняет возложение, передает наследникам. Необходим при конфликтующих наследниках, несовершеннолетних и бизнесе.
- Допустимое условие
- Наследование может быть связано с условием, если оно законно и не ограничивает личную свободу наследника: достижение возраста, завершение образования, целевое использование имущества. Ограничение брака, религии, профессии - ничтожно.
- Единый реестр
- Нотариальное завещание регистрируется в едином электронном реестре, и при открытии наследства нотариус видит его автоматически; рукописное завещание, оставшееся в ящике, может вообще не обнаружиться. Регистрация - гарантия "обнаружения" завещания.
- Изменение и отмена
- Завещание в любое время без согласия и обоснования изменяется или отменяется - новым завещанием или отдельным нотариальным заявлением. Пожизненное содержание и дарение, напротив, в одностороннем порядке не отменяются - это главное различие при выборе.
До составления завещания - вопросы, которые адвокат задает завещателю
- Кто наследники первой очереди и сколько составляет их обязательная доля - и из какого имущества она должна быть удовлетворена, если завещание их уменьшает.
- Какое имущество является совместной собственностью супруга и завещанием не распоряжается - и нужно ли супругу собственное завещание.
- Что будет, если кто-то из наследников умрет раньше завещателя - подназначенный наследник на каждого.
- Есть ли имущество, которое после завещания вероятно изменится (будет продано, заменено) - необходимость общей формулировки.
- Существует ли лицо, которому наследство не хотят оставлять, но обеспечение нужно - возложение или право пользования.
- Доля в компании - что говорит устав о вхождении наследников и нужно ли менять устав вместе с завещанием.
- Имущество за рубежом - действует ли грузинское завещание в той стране, или нужно отдельное завещание по форме той страны.
- Здоровье и возраст завещателя - необходимость документирования дееспособности в день составления.
Три дела о планировании
Пожилая мать, за которой ухаживал один ребенок, а второй - нет
Мать хотела, чтобы квартира осталась ухаживающей дочери, но боялась обязательной доли сына и оспаривания. Адвокат: договор пожизненного содержания с дочерью (квартира переходит, обязанность ухода документируется ежемесячными актами), на остальное имущество завещание обоим детям поровну, заключение психиатра и видео нотариуса в день обоих документов. После смерти матери сын попытался оспорить - дело завершилось в первом заседании.
Основатель бизнеса с тремя детьми
100%-й владелец компании хотел, чтобы бизнес остался одному ребенку, который в нем работал, а двое других были обеспечены деньгами. Адвокат: изменение устава (вхождение наследников с согласия партнеров, формула цены выкупа), завещание - доля одному ребенку, остальное имущество двоим, с возложением на ребенка выплатить двум сестрам часть оценки компании за три года, исполнителем - бухгалтер компании. Наследство открылось без конфликта.
Пять "слоев" завещаний, замененных одним
У завещателя за 12 лет было составлено пять завещаний у разных нотариусов, каждое частично меняло предыдущее; наследники не понимали, что действует. Адвокат извлек все завещания из единого реестра, вместе с завещателем сформулировал реальную волю и написал одно новое завещание, полностью отменявшее все предыдущие и подкреплявшее каждое распоряжение подназначенным наследником. Завещатель сам ознакомил детей с этим завещанием.
Вопросы о составлении завещания и планировании
Завещание я могу написать сам от руки. Зачем мне адвокат и нотариус?
Можете, и оно будет действительным, если полностью написано вашей рукой, подписано и датировано - но именно рукописные завещания чаще всего оспариваются (почерк, дата, дееспособность) и чаще всего "теряются" (их нет в реестре). Нотариус дает форму и презумпцию, адвокат - текст, учитывающий сценарии. Ценность завещания в тысячу раз превышает расходы на его написание.
Хочу оставить квартиру ребенку, но хочу жить в ней до конца жизни. Завещание или дарение?
Работают оба, с разным риском: по завещанию квартира до конца ваша и вы можете передумать, но обязательная доля и оспаривание остаются; по дарению с зарегистрированным правом пользования квартира уже сейчас принадлежит ребенку, защищена от обязательной доли, ваше проживание обеспечено реестром - но вернуть назад нельзя. Третий путь - пожизненное содержание, если вам нужен уход. Адвокат строит выбор на вашей семейной ситуации, а не в общем.
Могу ли я исключить кого-то в завещании - например, ребенка, с которым не общаюсь?
Вы можете ничего не оставить ему завещанием, но наследнику первой очереди все равно принадлежит обязательная доля (половина доли по закону) - полное исключение возможно только по обоснованному основанию недостойности, которое проверяется судом. Реалистичное планирование: учет обязательной доли и решение, из какого имущества она будет удовлетворена, или передача части имущества при жизни тем инструментом, который защищен от обязательной доли.
У меня имущество и в Грузии, и за рубежом. Одного завещания достаточно?
Как правило, нет: на недвижимость в Грузии действует грузинское завещание, на находящуюся за рубежом - право той страны, которое может не признавать грузинское завещание по форме или содержанию (другие правила обязательной доли, обязательная нотариальная форма, налог на наследство). Стандартное решение - два согласованных завещания: каждое на имущество той страны в ее форме, так, чтобы одно не отменяло другое. Адвокат выстраивает это вместе с иностранным коллегой.
Завещание я написал много лет назад, с тех пор многое изменилось. Что мне делать?
Новое завещание, которое полностью отменяет все предыдущие и заново формулирует всю волю - а не "дополнение" или "изменение" к старому, которое оставляет спор о толковании. Адвокат проверяет все ваши завещания в едином реестре (иногда завещатель и сам забывает), заново составляет карту имущества и наследников и пишет один документ. Пересмотр завещания при каждом значимом изменении (брак, развод, ребенок, продажа имущества) - норма, а не исключение.
Адвокаты по составлению завещания и планированию
Составление завещания - это просчет сценариев (кто, что и что будет, если) и подготовка тех документов, которые спустя годы закрывают оспаривание в одном заседании. Координатор в пределах 15 минут соединит вас с адвокатом, который составляет завещания, договоры содержания и планы наследования бизнеса.
В этой категории пока нет опубликованных адвокатов
Это не значит, что мы не можем помочь. Позвоните - подберём специалиста для дистанционной консультации или из ближайшего города.
Позвонить: 568 330 318Хотите, чтобы имущество досталось тому, кого решите вы, - и без спора?
На бесплатной консультации адвокат скажет, нужно ли вам завещание или другой инструмент, какие обязательные доли вам нужно учесть и какие документы должны быть подготовлены в день составления, чтобы завещание выдержало оспаривание. Отправьте форму, и через 15 минут координатор уже говорит с вами по телефону.